В сердце русской глубинки родился следопыт Максим Охлопков, человек с особым даром - уметь прочитать язык природы. Но жизнь заставила его покинуть родные псковские леса и отправиться в больший, холодный и неуютный город Питер. Его новая служба поставила перед ним непростую задачу: выучить город с его разнообразием и найти своего напарника - пусть даже это будет пёс по кличке Тюбик.
Максим Охлопков оказался в неблагополучном районе Петербурга, где ему предстоит работать вместе с сотрудниками полиции. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогает ему на новом месте службы. Он начинает ориентироваться в городе, его улицах и жителях, но часто его принципиальность создает непростые ситуации. Охлопкову приходится мириться с большим городом и его жуткими секретами. В его жизни появляются новые персонажи - не все из них ему по душе. Он должен научиться жить в столице, найти своего места и понять людей с их особенностями и нюансами.
Время показывает Максиму Охлопкову, что в городе много места для роста и развития как следопыта, но не всегда он может действовать по-своему, потому что у него есть партнер Тюбик, который всегда рядом, и коллеги, с которыми ему приходится работать вместе.