В мире рыцарей и вожаков, где каждый знает свою роль и место, выделяются те, кто не просто исполняет обязанности, но живут по-своему. Воевода Белогор - такой человек, который тяжело переживал гибель братьев-рыцарей, после чего решил уйти из службы и поселиться в укрепленном остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый и справедливый, знает людей насквозь и может найти для каждого подходящие слова - от простого крестьянина до князя.
Витязь Агафон всегда доставляет хлопоты своим старшим товарищам, поскольку он красив и дерзок, хочет показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой. При этом его поведение часто становится причиной недовольства других. Напротив, загадочный Варун - человек с другим характером, он степен и рассудителен, любит природу и понимает язык животных.
Реакция местного населения на Варуна неоднозначная: одни считают его басурманином из-за его огромного роста, другие же ценят его мудрость и способность понять животных. Для них он - не просто человек, а какое-то сверхъестественное существо.
Это разнообразие характеров и точек зрения делает их путешествие вместе интересным и противоречивым. В этой истории, где каждый персонаж уникален, важно понять и принять друг друга такими, какие они есть.
