В тихой провинции начинаются жуткие преступления: неизвестный убивает людей и животных. Местные жители говорят о хищных русалках. Следователь Константин Логов начинает расследование, но не знает, кем может быть это чудовище - человеком или зверем? Он подозревает симпатичную Оксану, которая при первых впечатлениях совсем не такая, каким ее представляют.
В районе начинается настоящая паника: люди боятся выходить из дома. Следователь Константин Логов должен быстро найти виновного и остановить убийства. Но у него нет никаких подсказок, кроме странной легенды о хищных русалках.
Ночь становится все темнее, а преступления продолжаются. Следователь Константин Логов начинает расспрашивать местных жителей, но они говорят разные вещи и совсем не то, что ему нужно. Он начинает подозревать, что убийство не совершено человеком, а чем-то другим, что живет в воде и приходит на сушу.
Начальство поручает ему это дело, потому что он самый опытный следователь в округе. Но Константин Логов знает, что это его самая сложная задача и ему придется найти новую личность для себя, потому что ни к кому он не привязывался и быть верным только работе.